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据了解，2019/2020年度国内菜粕供应量下降，进口菜籽大幅减少是主因。受中加关系影响，去年3月份以来菜籽进口量大幅下降，2019年1-11月我国累计进口菜籽259万吨，较去年同期的442万吨大幅减少183万吨，减幅41.4%。受中加关系变化的影响，3月份以来我国菜籽进口量一直保持较低水平。预计2019年全年菜籽进口量在275万—280万吨，较2018年的476万吨进口量大幅减少200万吨左右。

除此之外，财报还显示，蔚来已与相关方达成一致，取消2017年签订的在上海嘉定独立建厂的计划，“公司曾经于2017年与上海市嘉定区政府及相关单位签署建立蔚来新能源电动车先进基地的框架性协议及备忘录。近期，公司已与有关主体达成一致，停止该生产基地的建设计划。战略聚焦于整车制造合作模式。公司相信现有的合肥江淮蔚来基地能够满足未来2至3年的产能需求。”

“2018年上半年A股新股发行审核进一步收紧，否决率高达40%。审核从严的同时，新股发行的审核效率提高，上市企业排队时间缩短。”安永审计服务合伙人汤哲辉表示，预计2018年上半年共有63家公司首发上市，为2017年同期的四分之一，上述公司共计募集资金931亿元，同比下降26%。

信达证券研报称，鉴于消费是需求三驾马车第一驱动力，同时中长期看科技板块必定是政策鼓励发展的方向。A股核心资产中，预计行业集中于金融、地产、食品饮料、家电、医药和科技板块。外资对科技、消费升级等领域的龙头个股的偏爱，也曾一度“扫货”到被限购。3月5日，大族激光发布公告称，香港交易所网站于2019年3月5日发布公告，接获深圳证券交易所通知，由于大族激光（002008）总境外持股比例超过28%，根据交易所规则第14B08（4）条，从2019年3月5日起深港通将暂停接受该股票的买盘，卖盘仍会被接受。

从需求角度来看，业界悲观状态持续到2019年一季度并持续缩减库存，库存水平进入低位，在二季度预期转变开始回补5G投资持续助力通讯行业需求稳定，与补库存因素共同带来了二季度半导体的业绩好转，三季度手机出货量同比转正进一步增加行业需求国产化替代进程持续。

方正证券认为，半导体公司核心逻辑是通过并购做大做强，通过并购缩短国内企业和国外公司的差距。因此，韦尔股份在开启常态化并购之后，方正证券看好公司未来在功率、模拟、射频等领域积极布局，最终成为平台型的半导体设计公司。中银国际证券根据各公司公告，统计了大基金一期投资半导体设备与材料总计57.7亿元，投资组合比例为4.2%，其中，大基金一期投资半导体设备累计37.3亿元，占大基金一期投资比例2.7%，大基金一期投资半导体材料累计20.4亿元，大基金一期投资比例为1.5%。其认为半导体设备与材料相关公司正嗷嗷待哺，大基金二期投资将向设备与材料倾斜。